VERHAALLIJN: Het zestienjarige aspirant-model Jesse is net verhuisd van een klein stadje naar Los Angeles. Haar eerste foto's zijn gemaakt door Dean, en bij die gelegenheid ontmoet ze de visagist Ruby, die haar voorstelt aan twee andere modellen, iets ouder dan zij, Sarah en Gigi. De drie vrouwen, geïntrigeerd door Jesse's natuurlijke schoonheid, onderzoeken Jesse's seksuele attitudes en ervaringen, die zich voordoet als een ervaren vrouw. Jesse wordt ingehuurd door Roberta Hoffman, eigenaar van een modellenbureau, die haar ook vertelt te doen alsof ze negentien is en een ontmoeting organiseert met een bekende fotograaf, Jack McCarther. Die avond gaat Jesse uit met Dean, maar houdt zijn avances op een afstand. Terugkerend naar haar motelkamer, vindt ze er een poema, die de kamer vernielde. De manager van het motel, Hank, vraagt haar de door het dier veroorzaakte schade te vergoeden. Jesse gaat naar de fotosessie met McCarther, die onder de indruk is van het meisje en haar naakte lichaam bedekt met een gouden verf. De sessie is succesvol en Gigi en Sarah beginnen Jesse's jeugdig en elegant uiterlijk te benijden, terwijl Ruby steeds meer door haar gefascineerd raakt. Jesse gaat naar een casting voor modeontwerper Robert Sarno, waar ook Sarah aanwezig is. Sarno aangetrokken tot Jesse besteedt hij geen aandacht aan Sarah . Na de casting vraagt een geschokte Sarah aan Jesse hoe het is om door iedereen bewonderd te worden, en het meisje geeft toe dat "dat is alles". Sarah duwt zichzelf naar haar toe en Jesse verwondt onbewust haar hand met het glas van de spiegel die Sarah heeft gebroken. Ze probeert het bloed op te zuigen dat uit de wond komt en Jesse rent weg en keert terug naar haar motel, waar ze flauwvalt, en begint krachtige te hallucinaties. Dean betaalt bij aankomst Hank voor de schade die de puma in de kamer heeft aangericht en zorgt vervolgens voor Jesse's blessure. Op de modeshow van Sarno vertelt Gigi Jesse over alle cosmetische chirurgie die is uitgevoerd, en insinueert dat Jesse uitgebreid gebruik heeft gemaakt van de casting couch om succes te behalen. Terwijl Jesse de parade afsluit, heeft ze een visioen van dezelfde heldere driehoek die ze zag tijdens haar hallucinaties. Na de show gaat een zichtbaar veranderde Jesse met Dean naar een bar, waar ook Sarno, Gigi en Sarah zijn. Sarno hekelt vrouwen die hun toevlucht nemen tot cosmetische chirurgie, er ontstaat een twist waarbij Dean probeert Jesse te overtuigen om de bar te verlaten, maar het meisje weigert en toont een nieuw en ontwikkeld narcistisch persoon. Jesse heeft een nachtmerrie waarin Hank haar dwingt een mes in te slikken. Ze wordt op tijd wakker om iemand te horen die probeert haar slot te forceren, ze kan nog afsluiten om vervolgens de indringer de volgende kamer te horen binnenvallen, waar de indringer de vrouwelijke bewoonster aanvalt. Doodsbang belt het meisje Ruby, die haar vraagt om bij haar thuis te gaan, waar ze haar echter tot seks wil aanzetten, maar wordt afgewezen door Jesse, die haar onthult dat ze maagd is. Boos, trekt Ruby een bedreigend gezicht met lippenstift op de huisspiegel en laat haar achter om naar het mortuarium te gaan, waar ze zich overgeeft aan seksueel genot met een vrouwelijk lijk. Ruby keert vervolgens terug naar huis, waar ze Jesse vindt die verzonken is in haar narcisme. Jesse, aangevallen door Gigi en Sarah, wordt door Ruby in een groot leeg zwembad geduwd en wordt daarbij gedood. De volgende scène neemt Ruby een bad in Jesse's bloed, terwijl Sarah en Gigi samen een douche nemen en het bloed van hun naakte lichaam wassen. Ruby ligt later in het naamloze graf. De volgende dag leidt Sarah Gigi naar een filmopname van Jack McCarther, die Annie, het model dat Gigi in de sessie zou begeleiden, vervangt door Sarah, die Annie ontslaat. Terwijl Sarah en Gigi bezig zijn met de fotografische reeks, begint de laatste zich slecht te voelen nadat ze zich realiseerd wat ze hebben gedaan. Sarah ziet Gigi eerst een oog van Jesse overgeven en zichzelf dan herhaaldelijk in de buik steken met een schaar: terwijl Gigi sterft, pakt Sarah de uitgebraakte oogbol op, eet hem op en keert terug naar de set. D.D. voor Libertina Movie.