VERHAALLIJN Possession - 1981: Geheim agent Mark (Sam Neill) keert van een spionagemissie terug naar zijn vrouw en zoontje in West-Berlijn. Zijn vrouw, Anna (Isabelle Adjani) maakt hem duidelijk dat ze wil scheiden. Ze geeft hem geen reden en blijft ontkennen dat er iemand anders in haar leven is. Een gebroken Mark staat het appartement en de hoede over hun zoontje Bob (Michael Hogben), af aan haar. Na een zware depressie en drankmisbruik verzamelt Mark zijn moed bij elkaar en gaat terug naar het appartement van Anna, waar hij de kleine Bob alleen en zwaar verwaarloosd aantreft. Mark blijft bij Bob, als Anna terug keert, weigert hij haar alleen te laten met het kind en probeert het goed te maken Anna. Tijdens de nacht vertrekt Anna. Mark krijgt een telefoontje van Anna's minnaar, Heinrich (Heinz Bennent), deze vertelt hem dat Anna bij hem is. De volgende dag ontmoet Mark de Helen de lerares van Bob, ze ziet er onverklaarbaar hetzelfde uit als Anna, maar met groene ogen. Mark gaat verhaal halen bij Heinrich wat al vlug uitmond in een gevecht, terug bij Anna thuis slaat hij haar, waarna ze vlucht. De volgende ochtend hebben ze weer een ruzie waarbij ze zichzelf allebei verwonden met een elektrisch mes. Mark neemt een privédetective, die volgt Anna en ontdekt dat ze een tweede flat heeft in een vervallen gebouw. Wanneer hij een bizar wezen met tentakels in de badkamer ontdekt, doodt Anna hem met een gebroken fles. Zimmerman (Shaun Lawton), de compagnon van de inmiddels overleden detective, gaat zelf naar de flat, waar hij het wezen en het lichaam van zijn compagnon vindt. Anna besluipt hem van achter de rug en slaat Zimmerman in het tumult weet ze zijn pistool te bemachtigen en schiet hem dood. Ondertussen arriveert Helen bij Marks appartement om met hem te praten over het vreemde gedrag van zijn zoon op school. Ze blijft die avond om voor Bob te zorgen, terwijl Bob al aan het slapen is ontstaat er een vrijage tussen Mark en Hellen. Als Bob 's nachts ontwaakt uit een gewelddadige nachtmerrie, vertrekt Helen. Anna blijft vreemd gedrag vertonen en wanneer ze op een dag in het appartement aankomt, vertelt ze aan Mark een miskraam te hebben gehad in de metro terwijl hij op spionagemissie was. Ze beweert dat het resulteerde in een zenuwinzinking; tijdens de miskraam sijpelde ze bloed en vocht uit haar openingen. Heinrich bezoekt Anna en ontdekt het wezen en een verzameling uiteengereten lichaamsdelen in haar koelkast. Ze valt hem aan en Heinrich vlucht bloedend weg. Heinrich belt Mark en smeekt hem te komen halen. Mark stopt eerst bij Anna's appartement en ontdekt de lichaamsdelen; het wezen is echter verdwenen. Mark gaat naar de bar waar hij Heinrich knock-out slaat met een stortbakdeksel en om hem vervolgens in een toilet te laten verdrinken. Daarna gaat hij naar Anna's appartement om het in brand te steken en neemt er de motor van Heinrich. Thuis vindt hij Anna's vriendin Margie (Margit Carstensen) hevig bloedend in de lift. Hij sleept haar mee naar het appartement en laat haar achter om in de badkamer terwijl ze sterft. Anna komt langs begroet hem en de twee hebben seks in de keuken voordat ze weer weggaat. Mark verbergt het lijk van Margie in de kofferbak van zijn auto. Die avond krijgt Mark een telefoontje van de moeder (Johanna Hofer) van Heinrich met het verzoek om details over haar zoon. Hij belooft haar te bezoeken nadat hij Anna heeft gevonden. Voor zijn zoektocht zet Mark Bob af bij Helens appartement. Mark's zoektocht leidt hem naar het huis van Margie, waar hij ontdekt dat Anna seks heeft met het wezen dat een menselijke vorm begint aan te nemen. Mark vertrekt snel en gaat naar de moeder van Heinrich. Nadat de twee een tijdje hebben gesproken bevestigd Mark dat Heinrich dood is, ze pleegt zelfmoord door zichzelf te vergiftigen. De volgende dag, Mark dwaalt door de straten dwaalt, en besluit terug te keren naar het huis van Margie om het wezen te vinden. Het gebouw is omringd door politie en zijn collega's van de spionage. Hij ensceneert een afleiding door een taxi te laten botsen tegen de auto's die voor het huis geparkeerd staan, waardoor iemand, mogelijk Anna, in zijn auto kan sluipen. Mark wordt neergeschoten en gewond door de politie terwijl hij vlucht. Terwijl hij wegrijdt op een motorfiets, crasht Mark en raakt hij verder gewond voordat hij een gebouw binnenrijdt waar hij wordt achtervolgd door Anna, de politie en zijn spionage collega's. Anna onthult het wezen, nu volledig gevormd als Mark's dubbelganger maar met groene ogen. Mark heft zijn pistool om erop te schieten, maar hij en Anna worden neergeschoten door een kogelregen van de politie beneden. Bloedig en stervend, Anna ligt bovenop Mark en gebruikt zijn pistool om zichzelf neer te schieten. Ze sterft in zijn armen waarna hij zijn dood tegemoet springt in het trappenhuis. De dubbelganger vlucht via het dak. Bij Helen die op Bob past gaat de deurbel. Bob smeekt haar de deur niet te openen, maar Helen negeert hem en gaat naar de deur. Bob rent door het appartement naar de badkamer, waar hij in de gevulde badkuip springt en met zijn gezicht naar beneden in het water zweeft. Helen staat bij de voordeur van het appartement. Het silhouet van Marks dubbelganger is te zien achter de matglazen deur. Helen staart verder en haar groene ogen beginnen te stralen... D.D. voor Libertina Movie.